การควบรวมกิจการและเข้าซื้อกิจการ
ด้วยความเป็นผู้นำในการเป็นที่ปรึกษาทางการเงินในการควบรวมกิจการและการเข้าซื้อกิจการ บล.ทิสโก้สามารถใช้เครือข่ายที่กว้างขวางในการหาโอกาสการเพิ่มมูลค่าทางธุรกิจจากการควบรวมหรือเข้าซื้อกิจการที่เป็นประโยชน์สูงสุดแก่ลูกค้า
ด้วยทีมงานวาณิชธนกิจที่มีประสบการณ์สูง บล.ทิสโก้ สามารถให้คำปรึกษาและนำพาลูกค้าของเราผ่านกระบวนการในการควบรวมกิจการและการเข้าซื้อกิจการได้โดยราบรื่น ซึ่งรวมถึงการศึกษาและคัดเลือกกลุ่มเป้าหมาย ศึกษาข้อมูลแผนงานและผลกระทบแก่บริษัท การจัดโครงสร้าง จัดทำแบบจำลองทางการเงินและประเมินมูลค่ากิจการ การเจรจา การประสานงานกับที่ปรึกษาอื่นและหน่วยงานที่กำกับดูแล จนถึงการลงนามในสัญญาและปิดการซื้อขาย นอกจากนี้ บล.ทิสโก้ยังให้บริการการเป็นที่ปรึกษาทางการเงินในการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ (Tender Offer) และการเพิกถอนหลักทรัพย์ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ (Delisting) อีกด้วย
การให้บริการบริการเกี่ยวกับการควบรวมกิจการและการเข้าซื้อกิจการที่ครบวงจรของทีมงานวาณิชธนกิจของ บล.ทิสโก้ ประกอบด้วย
- การควบรวมกิจการและการเข้าซื้อกิจการ
- การปรับโครงสร้างบริษัท
- การทำการขายเชิงกลยุทธ์
- การทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ (Tender Offer)
- การเพิกถอนหลักทรัพย์ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ (Delisting)
ผลงานในการควบรวมกิจการ และเข้าซื้อกิจการของ บล.ทิสโก้
| ลูกค้า ขอบเขต การให้บริการ |
รายการธุรกรรม | มูลค่า (ล้านบาท) | วันที่งานสำเร็จ |
บมจ. ไทยเซ็นทรัล เคมี |
ที่ปรึกษาทางการเงินในการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย 3 แห่ง | 240 | ก.พ. 2558 |
บมจ. สวนอุตสาหกรรมโรจนะ |
ที่ปรึกษาทางการเงินในการเพิ่มสัดส่วนการถือหุ้น บมจ. ไทคอนอินดัสเทรียล คอนเน็คชั่น ผ่านตลาดหลักทรัพย์ | 6,500 | พ.ย. 2557 |
บมจ. อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) |
ที่ปรึกษาทางการเงินในการเข้าซื้อกิจการ 3 บริษัทของ ACS Capital | 360 | ส.ค. 2555 |
บมจ. เจริญโภคภัณฑ์อาหาร (CPF) |
ที่ปรึกษาทางการเงินในการเข้าซื้อหุ้นของ บริษัท เชสเตอร์ ฟู๊ด จำกัด | 450 | ก.ค. 2555 |
บมจ. สหโมเสคอุตสาหกรรม (UMI) |
ที่ปรึกษาทางการเงินและตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ของ บมจ. โรแยล ซีรามิค อุตสาหกรรม (RCI) | 90 | มิ.ย. 2555 |
บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด |
ที่ปรึกษาทางการเงินและตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ของ บมจ. ยูไนเต็ด แสตนดาร์ด เทอร์มินัล (UST) และเพิกถอนหลักทรัพย์ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ | 12 | เม.ย. 2555 |
บมจ. กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง (GUNKUL) |
ที่ปรึกษาทางการเงินในการจำหน่ายเงินลงทุนร้อยละ 60 ในบริษัท จี-พาวเวอร์ ซอร์ซ จำกัด | 630 | มี.ค. 2555 |
บมจ. ชิน คอร์ปอเรชั่น (INTUCH) |
ที่ปรึกษาทางการเงินในการขายหุ้นสามัญของ บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส (AIS) จำนวน 61 ล้านหุ้น ให้แก่ Singtel Strategic Investments Pte. Ltd. | 7,930 | ธ.ค. 2554 |
บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด |
ที่ปรึกษาทางการเงินและตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ของ บมจ. ยูไนเต็ดแสตนดาร์ด เทอร์มินัล (UST) | 482 | ต.ค. 2554 |
OSK Investment Bank Berhad |
ที่ปรึกษาทางการเงินและตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ของ บล. โอเอสเค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (OSK) | 974 | ก.ย. 2554 |
บมจ. เอ็มเอฟอีซี (MFEC) |
ที่ปรึกษาทางการเงินในการเข้าซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมด ของกลุ่มบริษัทชั้นนำทางด้านไอที | 791 | มิ.ย. 2554 |
บมจ. เจริญโภคภัณฑ์อาหาร (CPF) |
ที่ปรึกษาทางการเงินในการเข้าซื้อกิจการในกัมพูชา 25 เปอร์เซ็นต์ | 500 | ม.ค. 2554 |
บริษัท สตราทีจิค เบฟเวอร์เรจเจส (ประเทศไทย) จำกัด |
ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์จำนวน 155,438,524 หุ้น ของ บมจ. เสริมสุข | - | มิ.ย. 2553 |
ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) |
ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระในการขายหุ้นทั้งหมดที่ถือในบริษัทบริหารสินทรัพย์ สาทร จำกัด และการขายสินทรัพย์ด้อยคุณภาพที่ได้กำหนดไว้ใน Portfolio ของธนาคาร | 3,390 | เม.ย. 2553 |
กองทุนเพื่อการฟื้นฟู และพัฒนาระบบสถาบัน การเงิน (FIDF) |
ที่ปรึกษาทางการเงินในการขายหุ้นทั้งหมด ที่กองทุนถือใน ธนาคารนครหลวงไทย จำกัด (มหาชน) คิดเป็นร้อยละ 47.6 | 32,673 | เม.ย. 2553 |
บริษัทเอสซีจี ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จำกัด |
ที่ปรึกษาทางการเงินและตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ของ บมจ. ควอลิตี้คอน สตรัคชั่นโปรดัคส์ (Q-CON) | 263 | เม.ย. 2553 |
บมจ. น้ำประปาไทย (TTW) |
ที่ปรึกษาทางการเงินในการควบรวมกิจการระหว่างบริษัท วอเตอร์โฟลว์ จำกัด และบริษัท บีเจที วอเตอร์ จำกัด | 216 | ม.ค. 2553 |
Dai-ichi Mutual Life Insurance Company |
ที่ปรึกษาทางการเงินในการการลงนามในสัญญาร่วมมือทางธุรกิจและเข้าซื้อหุ้นร้อยละ 24 ในกิจการของ บจ.ไทยสมุทรประกันชีวิต โดย บริษัท Dai-ichi Mutual Life Insurance | ไม่มีข้อมูล | ก.ค. 2551 |
บมจ. ปตท. |
ที่ปรึกษาทางการเงินในการควบรวมกิจการ ระหว่างบมจ. อะโรเมติกส์ (ประเทศไทย) (ATC) และบมจ. โรงกลั่นน้ำมันระยอง (RRC) | 148,000 | ธ.ค. 2550 |
บมจ. ปตท.สำรวจ และผลิตปิโตรเลียม |
ที่ปรึกษาทางการเงินในการขายหุ้นบริษัท ไทย ออยล์ เพาเวอร์ จำกัด | 2,300 | พ.ย. 2548 |
บมจ. เอ็มเอฟอีซี |
ที่ปรึกษาทางการเงินในการซื้อหุ้น จำนวน 6.4 ล้านหุ้นในบริษัท โมเดอร์นฟอร์ม อินทิเกรชั่น เซอร์วิสเซส จำกัด | 119 | เม.ย. 2548 |
American Standard Inc. |
ที่ปรึกษาทางการเงินและตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ของ บมจ. เครื่องสุขภัณฑ์อเมริกันสแตนดาร์ด (ประเทศไทย) (ASTL) จำนวน 1,202,020 หุ้น และเพิกถอนหลักทรัพย์ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ | 324.5 | ม.ค. 2547 |
บมจ. ซีพีพีซี |
ที่ปรึกษาทางการเงินในการกระบวนการปรับโครงสร้างกลุ่มบริษัทปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ในเครือเจริญโภคภัณฑ์ | ไม่มีข้อมูล | 2547 |
Asahi Glass Co., Ltd. |
ที่ปรึกษาทางการเงินและตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ของ บมจ. กระจกไทย-อาซาฮี (TAG) จำนวน 11,065,740 หุ้น และเพิกถอนหลักทรัพย์ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ | 221.3 | ส.ค. 2544 |
ลิงค์แนะนำ
