ทีมงานวาณิชธนกิจของ บล.ทิสโก้ เป็นหนึ่งในผู้นำในวงการที่ปรึกษาทางการเงินที่ได้รับความไว้วางใจมาอย่างยาวนานกว่า 30 ปี
จากความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในการให้คำปรึกษาทางการเงินแก่ลูกค้าทั้งภาคเอกชนและภาครัฐ จนเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางว่าเป็นทีมที่มีความรู้และความชำนาญในธุรกิจและอุตสาหกรรมประเภทต่างๆ
เช่น น้ำมันและก๊าซ พลังงาน โทรคมนาคม ธนาคาร ขนส่ง โรงพยาบาล บันเทิง ตลอดจนอุตสาหกรรมการผลิต
ทีมงานวาณิชธนกิจของ บล.ทิสโก้ มุ่งเน้นในการใช้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในการวิเคราะห์และให้คำปรึกษาเพื่อตอบปัญหาและความต้องการของลูกค้าได้อย่างดีเยี่ยม รวมถึงการดำเนินการที่ราบรื่น เพื่อสร้างความสำเร็จอย่างครบถ้วนให้แก่ลูกค้าของเรา
บริษัทให้บริการด้านที่ปรึกษาทางการเงินอย่างครบวงจร รวมถึงการเป็นที่ปรึกษาและผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็นตราสารทุน ตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน นอกจากนี้ยังทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาทางการเงินในการควบรวมกิจการ การแปรรูปรัฐวิสาหกิจ การจัดหาเงินกู้ยืม การปรับโครงสร้างหนี้ และการให้คำปรึกษาทางการเงินในด้านต่างๆ
การระดมทุนในตลาดตราสารทุน
การระดมทุนในตลาดตราสารหนี้
การควบรวมกิจการและการเข้าซื้อกิจการ
ที่ปรึกษาทางการเงินในด้านอื่น
 |
 |
|
| ผลงานที่สำคัญ | ||
 |
 |
ทีมงานวาณิชธนกิจของ บล.ทิสโก้ นั้นได้รับการยอมรับในฐานะผู้นำในการออกและเสนอขายหุ้นสามัญของบริษัทต่างๆ รวมถึงนำหุ้นเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมีผลงานที่สำคัญในการรออกและเสนอขายหุ้นสามัญขนาดใหญ่ในอดีตเช่น การเป็น Joint Global Coordinators ในการออกและเสนอขายหุ้นสามัญของ บมจ. ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม (PTTEP) มูลค่า 11,188 ล้านบาท ในปี 2541 และการออกและเสนอขายหุ้นสามัญ (IPO) ของ บมจ. ปตท. (PTT) มูลค่า 32,200 ล้านบาท ในปี 2544 ซึ่งต่างได้รับรางวัลในฐานะการออกและเสนอขายหุ้นสามัญที่ดีที่สุดในปีนั้นๆ นอกจากนั้น บล.ทิสโก้ ยังได้มีการออกและเสนอขายหุ้นสามัญครั้งสำคัญเช่น การออกและเสนอขายหุ้นสามัญของธนาคารนครหลวงไทย จำกัด (มหาชน) (SCIB) มูลค่า 8,399 ล้านบาท ในปี 2546 การออกและเสนอขายหุ้นสามัญของ บมจ. ทีพีไอ โพลีน (TPIPL) มูลค่า 11,100 ล้านบาท ในปี 2547 และการออกและเสนอขายหุ้นสามัญของ บมจ. น้ำประปาไทย (TTW) มูลค่า 4,200 ล้านบาท ในปี 2551 การนำหุ้นสามัญเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ล่าสุดที่ประสบความสำเร็จที่ผ่านมาของ บล.ทิสโก้ ได้แก่ การเป็นที่ปรึกษาทางการเงินและผู้จัดการการการออกและเสนอขายหุ้นสามัญ (IPO) ของ บมจ. โตโย-ไทย คอร์ปอเรชั่น (TTCL) ซึ่งเป็นบริษัทแรกที่สามารถเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้สำเร็จในปี พ.ศ. 2552 อันเป็นช่วงที่มีความท้าทายและความผันผวนของตลาดมาก และในปีเดียวกัน บล.ทิสโก้ ยังได้เป็นที่ปรึกษาทางการเงินและผู้จัดการการออกและเสนอขายหุ้นสามัญ (IPO) ของ บมจ. สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) (SMT) ซึ่งเป็นบริษัทแรกที่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีจากมาตรการส่งเสริมการลงทุนของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในปี 2553 บล.ทิสโก้ เป็นผู้จัดการการออกและเสนอขายหุ้นสามัญ (IPO) ของ บมจ. กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง ซึ่ง บล.ทิสโก้ สามารถสื่อสารและดึงมูลค่าของโครงการในอนาคตเข้ามาเสนอขายได้อย่างสำเร็จ นอกจากนี้ บล.ทิสโก้ เป็นผู้จัดการการออกและเสนอขายหุ้นสามัญแก่นักลงทุนแบบเฉพาะเจาะจง (PP ) ของ บมจ. สหวิริยาสตีลอินดัสตรี มูลค่า 3,144 ล้านบาท ในปี 2011
ด้วยความเป็นผู้นำในการเป็นที่ปรึกษาทางการเงินในการควบรวมกิจการและการเข้าซื้อกิจการ บล.ทิสโก้ ได้ทำหน้าที่หลักในการเป็นที่ปรึกษาทางการเงินในการควบรวมกิจการครั้งสำคัญที่ผ่านมาเช่น การควบรวมกิจการระหว่างบริษัท โรงกลั่นน้ำมันระยอง จำกัด (มหาชน) (RRC) กับ บมจ. อะโรเมติกส์ (ประเทศไทย) (ATC) เป็น บมจ. ปตท. อะโรเมติกส์และการกลั่น (PTTAR) มูลค่า 148,000 ล้านบาท และการลงนามในสัญญาร่วมมือทางธุรกิจและเข้าซื้อหุ้นร้อยละ 24 ในกิจการของ บจ.ไทยสมุทรประกันชีวิต โดย บริษัท Dai-ichi Mutual Life Insurance ซึ่งเป็นหนึ่งในบริษัทประกันชีวิตที่ใหญ่ที่สุดของประเทศญี่ปุ่น ด้วยความเป็นเลิศทางด้านการเป็นที่ปรึกษาทางการเงินในการควบรวมกิจการและการเข้าซื้อกิจการนี้ บล. ทิสโก้ จึงได้รับความไว้วางใจจากกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน ในการเป็นที่ปรึกษาทางการเงินในการขายหุ้นทั้งหมดที่ถือใน ธนาคารนครหลวงไทย จำกัด (มหาชน) คิดเป็นร้อยละ 47.6 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด โดยการขายหุ้นครั้งนี้ได้แล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2553 ซึ่งมีมูลค่าสูงถึง 32,673 ล้านบาท และนับเป็นการซื้อขายหุ้นของธนาคารพาณิชย์ด้วยเงินสดที่ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของประเทศไทย นอกจากนี้ บล.ทิสโก้ ได้เป็นที่ปรึกษาทางการเงินให้แก่ บมจ. เอ็มเอฟอีซี (MFEC) ในการเข้าควบรวมกิจการของกลุ่มบริษัทชั้นนำทางด้านไอที 3 กลุ่ม
